在以前企业都是通过纸质的客户档案管理客户的，寻找某个客户时特别不方便，加上需要给客户分类，时间长了档案资料堆积如山。随着计算机的发展，逐渐出现了电子档案系统，这极大提高了客户管理效率。

当前的情况是，企业会有很多管理系统，经常在工作室需要登录多个平台，虽然操作上都是数字化，但还是比较繁琐。随着智能化地发展，软件供应商开发出功能强大的呼叫中心系统，几乎包含了呼叫中心与客户管理两大部分的功能。

在使用呼叫中心系统之前的工作场景是这样的：工作人员每天需要登录客户管理系统、呼叫中心软件，在客户管理系统中创建客户或是查找需要联系的客户，然后通过呼叫中心软件联系该客户，联系完以后再把客户进度填写到客户管理系统中，这就完成了一个工作量。

使用智能呼叫中心系统后：工作人员只需登录统一的呼叫中心系统，就可以进入工作状态。可以在客户管理板块查询需要联系的客户，或是根据设置的回访计划，直接联系客户；与客户通话中会同时弹出客户相关信息，可以随时填写客户进度，联系完即完成一个工作量。

智能呼叫中心系统与CRM客户管理系统结合两者数据库是相通，强大功能都融于一体，可以轻松做到只用一个系统办公，工作效率成倍提高。如果呼叫中心坐席接到客户来电，已经有客户信息的，会直接来电弹屏展示相关信息，坐席能够快速了解客户，为客户提供优质服务;如果是陌生客户，也会展示来电弹屏，这时坐席可以根据与客户通话的内容建立资料，提交以后会同步到CRM系统，这极大提高了工作效率。

此外，呼叫中心与CRM系统对接，通过CRM客户信息查询，可以查询到相关的来电记录、通话录音、曾接待过的呼叫中心坐席等。对于企业来说可以获得一个较为客观完整的客户关系数据库，从而可以进行客户精细化管理，获得客户决策的客观数据依据。将CRM和呼叫中心结合，以加强客户关系的管理和增强与客户的互动，是服务客户、保留客户和培养忠诚客户的重要手段和方法。