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不上户挖机平板拖车报价 江淮挖机平板拖车质量好有利于加速大屠企对小场的横向整合。从屠宰-零售的流通看随着消费升级,终端消费意识提高,上线城市的冷鲜肉消费占比或将得到较快提升。渠道方面,随着电商新零售布局社区生鲜店崛起屠宰企业的终端门店布局餐饮连锁化程度提高中央厨房的崛起。我们预计未来在上线城市或将逐步转向由冷鲜肉为桥梁,连接规模屠宰场与现代终端。即屠宰-零售“小bto小b”逐步转为“大Bto中b”,获取一定的品牌溢价。..饲料饲料-养殖一体化基本实现,“猪场服务”利于以“公司+农户”向下游延伸相较于美国屠宰端向上游整合,在本轮周期环保限养+非瘟冲击下,我们看到上游的饲料企业积极向下游整合,头部企业新希望大北农等公司已基本实现饲料育种兽药疫苗的一体化布局,具体分析如下根据下游养殖客户结构生产效率专业化程度的不同,猪料企业在不同阶段的销售策略主要有toC思路,高费用+赊销,赚品牌溢价对于小散户,采取toC的销售策略,通过经销商,以高费用+赊销支撑高产品价格和毛利润;由于养殖环节早期极为分散的格局,小散户生产效率低下专业程度不高,猪料企业采取toC的销售策略,通过经销商,以高费用+赊销支撑高产品价格和毛利润。toC的品牌溢价有利于饲料行业向头部集中。猪场服务赚附加值当下游客户集中度提高,猪料企业转型通过猪场服务,即提供从饲料产品猪场管理融资到生猪交易代买种猪等多项服务内容,提高饲料产品的附加值。代工走量内化为养殖的成本中心面对大型养殖场及养殖集团,以全产品线定制代工走量。如前文所述,若在无环保限养+非瘟冲击的状态下,养殖环节的集中度需要经历N轮周期渐进式的提高,对于猪料企业,仍可在较长时期内通过ToC策略+猪场服务赚取溢价。长期随着下游整体养殖水平提升低效产能的出清,客户结构从散养户逐步向议价能力更高的规模猪场转变,服务的附加值销售毛利率下降是必然趋势,产品回归中间工业品的本质。中小散户产能去化倒逼整合,“猪场服务”利于以“公司+农户”向下游延伸。但在本次环保限养+非瘟冲击,行业产能去化近0%,且多以生产效率低下复产难度和风险均较大的中小散户为主。下游客户结构的快速转变倒逼上游饲料企业向养殖环节延伸,而在上轮周期中,多数猪料企业选择的“猪场服务”的销售策略,使得其自然具有以“公司+农户”模式向下游整合农户中小规模场的优势。事实上,在上轮周期中,前瞻的饲料头部企业,如正大集团新希望大北农正邦科技天邦股份等公司便开始布局向养殖端延伸。..养殖生产端一体化布局基本已完成,后非瘟时代养殖将向下游屠宰延伸根据前文分析,环保限养+非瘟倒逼上游饲料对养殖整合,而养殖环节内横向整合一体化布局的公司以温氏牧原为代表。我们认为中国生猪产业链条上,生产端育种饲料兽药农牧设备制造的一体化布局已基本完成。后非瘟时代,养殖必然向下游屠宰延伸,原因如下屠宰是生猪产业链上连接生产端生猪养殖和零售端猪肉销售的重要环节。过去中国消费者食用热鲜肉的偏好决定了过去生猪多在销区屠宰,以缩短屠宰场到农贸市场的配送时间。因此养殖到屠宰环节的流通方式多以“调猪”为主,这决定了过去屠宰环节在产业链上定位更偏下游销售。而非作为上游养殖的粗加工/精分割的成本中心。上下游格局分散+长距离调运活猪,决定了以猪贩子为中心的高效流通网络。产业链上养殖和屠宰环节格局都极为分散,猪贩子在由产区向销区长距离调运活猪为主的流通方式中起到运输价格撮合向屠企垫资一般的大规模屠宰收猪有-天账期点对点的沟通协调活猪属非标品,屠企收猪时倾向压价等重要作用,通过市场化的竞价机制调节区域间的供需矛盾。效率之高,即使是大规模养殖场与大规模屠宰企业间也倾向选择以猪贩子配送。在这种流通方式下,养殖只需要管好生产环节,而卖猪交给猪贩子效率更高。且根据前文分析,规模屠宰场不具有竞争优势,因此从资本率看,养殖更加没有动力向下游布局屠宰。后非瘟时代,“运猪”转向“运肉”转变使得屠宰在产业链上定位上移。政策引导健全现代生猪流通体系“顺应猪肉消费升级和生猪疫病防控的客观要求,实现“运猪”向“运肉”转变,逐步减少活猪长距离跨省区市调运”“推动主销区提高生猪自给率”。流通方式的改变运输距离缩短产品标准化使得未来屠宰在产业链上定位上移,养殖端有动力向下游一体化布局,尤其是对于销区布局为主的养殖集团,屠宰是其由生产端延伸至销售端,赚取品牌溢价的必经之路。无论从周期还是长期价值的时间看,养殖均有必要在本轮周期内实现向下游屠宰的布局。本轮超级周期下,产能进行大规模扩张的均为产业链上实力较强的头部企业及公司,当非瘟得到有效控制后,周期进入下行阶段,产能去化时间或较往轮更加漫长。在猪价下行阶段,养殖在产业链条上利润占比急速下降,而屠宰零售端占比快速提升。长期以美国经验来看养殖屠宰环节随着规模化和效率提升而逐步下降,而零售由于更靠近消费终端拥有品牌溢价。因此,无论从周期还是长期价值的视角来看,养殖均有必要在本轮周期内实现向下游屠宰的布局。幸运的是,非瘟常态化拉长了本轮周期的高盈利阶段,给予了养殖向下游延伸的时间窗口。
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